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飼料產業“股牛”,有望先于“期牛”優先到來?

http://www.tmugxq.live 2019/4/15   文章來源:

隨著生豬價格上漲,目前生豬出欄量保持快速增長,銷售均價環比提升。這對其上游飼料產業將產生較直接的拉動作用。不過從基本面看,分析人士認為,豆粕、玉米等飼料價格走強尚需等待,而景氣預期下相關股票標的或較先走強。
  
  生豬出欄快速增長
  
  中信期貨相關研究指出, 2018年8月之后,生豬產業相關疫情在各地爆發,對生豬養殖及上游飼料產業造成巨大影響。在外部擾動因素緩解,大豆國際供應充足的背景下,飼料需求成為影響飼料原料價格主要因素。
  
  從上游生豬產業來看,業內人士表示,目前生豬出欄量保持快速增長,銷售均價環比提升。截至本周二,新希望、金新農、唐人神、傲農生物4家上市公司已陸續發布生豬銷售情況簡報。
  
  根據廣發證券對上述簡報的分析,出欄增長方面,3月新希望、金新農、唐人神、傲農生物分別出欄生豬21.32萬頭、4.71萬頭、9.20萬頭、6.81萬頭,同比分別增長32%、155%、73%、204%;2019年一季度,新希望、金新農、唐人神、傲農生物分別累計出欄生豬68.26萬頭、9.24萬頭、24.70萬頭、17.03萬頭,同比分別增長15%、78%、95%、168%。銷售價格方面,3月新希望、金新農的商品豬銷售均價分別為14.45元/公斤、13.85元/公斤,環比提升幅度分別為14%、16%。出欄體重方面,根據測算,新希望、金新農的出欄平均體重分別為112.6公斤/頭、103.7公斤/頭,商品豬出欄均重環比有所提升。
 
  
  產業運行現狀方面,中信期貨通過近期對河南飼料生產、銷售及下游養殖、屠宰等企業調研發現,目前該產業鏈在養殖、飼料、環保等方面存在以下特點:養殖方面,母豬、生豬存欄明顯下降,三元母豬留種情況普遍,其中,豫南地區存欄減少幅度好于豫中及豫北地區;飼料方面,配方比例調整有限,各環節庫存有增有減,河南地區豆粕添加比例大多穩定,部分地區會小范圍調整,飼料生產經銷方減少庫存,養殖場出于防范疫情考慮,多數增加飼料庫存;環保方面,除個別地區外,環保力度較去年偏弱,環保因素對后期存欄量變化影響減小。
  
  飼料投資或風起股票
  
  截至2月底,據農業農村部數據,能繁母豬存欄量同比下降約19.1%。價格方面,搜豬網數據顯示,4月8日全國瘦肉型生豬出欄均價15.02元/公斤,同比上漲45%。
  
  “整體上,母豬及生豬存欄量顯著下降,即使當前三元留種情況普遍,但考慮到留種母豬到生豬出欄需要十個月以上的時間,年內生豬供需缺口難以彌補,生豬及豬肉價格將維持偏強態勢,結合相關疫情影響持續的背景,價格偏強時間有望延長。”中信期貨研究認為,同時,受生豬存欄下降影響,預計年內飼料需求偏弱,豆粕、玉米價上方承壓,豆粕表現料偏弱,玉米或將維持振蕩。
  
  “步入4月,相關疫情仍在持續擴散。在此背景下,行業去產能態勢仍將持續,預計供給短缺周期將超出以往。伴隨二季度需求逐步回暖、凍肉庫存壓力逐步減輕,豬價有望繼續上行。”廣發證券認為,隨著產能去化趨勢延續,看好二季度豬價再度啟動上漲。前期布局生豬養殖、資金與產能充足的飼料企業將受益于行業景氣上行。

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◎上篇信息:全國豬價震蕩前行 能繁母豬存欄持續走低
◎下篇信息:高度不確定的豬業現狀下,豬場共性需求的挖掘及滿足!
   
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